Müslüman orduları Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkardı.

Irak cephesindeki ordunun başında Sad Bin Ebi Vakkas vardı. Müslümanlar ile Sasaniler Küfe yakınlarında Kadisiye denilen yerde tekrar karşılaştı. Savaşı İslam orduları kazandı. Böylece Irak Müslümanların eline geçmiş, İran yolu açılmıştır. Bu savaşın ardından Sasaniler'in başkenti Medain şehri ele geçirilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v)'in İsrâ hadisesi gerçekleştiğinde, İslam fetihleri devri başladı.

Bu hadisede Kâbe ve Mescid-i Aksa'nın aralarında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam Ordusu Ubeyde Bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattılar.

Patrik Safronyus şehrin anahtarını Hz.Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hz.Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hz.Ömer (r.a)'ın şehre gelmesiyle gerçekleşti (636). Şehri aldıktan sonra bir emaname (güven fermanı) yazıldı ve Hz Ömer (r.a) şehrin ismini "İlya"dan "Kudüs"e çevirdi.

Sasanilerle yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe'de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır.

Halife Ömer döneminde Sasanilerle yapılan savaşlar sonrası Kudüs 636 yılında ilk kez Müslümanların eline geçti. Rivayete göre Ömer, Kudüs'e girdiğinde baş patriğe kendisini Tapınak Tepesine, Süleyman mabedinin yerine götürmelerini rica etti. Bu mevki yıkıntı ve döküntülerle doluydu. İslama Yahudilikten dönen "Ka'b el-Ahbâr, dinsel bilgilerinin yardımıyla Yahudilerin nerede tapındıklarını gösterdi. Ömer tapınaktan geri kalanları buldu. Halife Ömer ilk olarak Beytü'l-Makdıs'ı ve Muallak Taşının bulunduğu kısmı yıkıntılardan temizlemiştir. Sonra üzerinde "Sahre Mescidi" adı ile anılan, kamıştan bir namazgah yaptırmıştır.

Batı Göktürk Kağanlığı'nın On-ok ve Tuğluk urukları arasındaki iç savaşı sonlandıran boylar meclisi antlaşmasıdır. İli Nehri Antlaşması'na göre İli Nehri bu iki uruk arasındaki sınır kabul edilmiştir. (Batıda On-Ok'lar, doğuda Tuğluk'lar) Bu durum da çok devam etmemiş ve Batı Göktürklerinin parçalanmasından sonra, ortaya Türkeş Kağanlığı çıkmıştır. Daha sonra bu devlet içerisinde de ayrılıklar baş göstermiş; bu iki uruk birbirinden ayrışarak "Sarı Türgişler" ve "Kara Türgişler"i oluşturmuştur. Birçok araştırmaya göre, daha önce bunlardan ayrılarak batıya giden Tuğluk beyleri burada Büyük Bulgar Hanlığı'nı kurmuştur.

Urfa, Harran, Diyarbakır Müslüman hakimiyetine girdi.

Göktürk prensi Kürşad'ın Çin sarayında ihtilal denemesi.
Türk hakanlarının soyundan gelen Prenslerde genellikle Çin'de görevlendirilerek asimile ediliyordu. Türk Hakanı Yehu'nun oğlu olan Kürşad da, Çin sarayında muhafız olarak görev yapıyordu. Bu cesur Türk prensi, Çin İmparatoru'na karşı bir ihtilal düşünüyordu. Kendisi gibi cesur 39 arkadaşıyla birlikte hareket ederek İmparatoru öldürmek için plan yaptı. Amacı İmparatoru sarayın dışında bir fırsatını bulup öldürmekti.
İmparatorun Şehre ineceğini öğrenen Kürşat, şehirdeki hazırlıklarını yaptı ancak gece kopan fırtına nedeniyle planı bozuldu. Kürşad, planı bozulsa da amacına ulaşmak düşüncesindeydi. 39 arkadaşıyla birlikte Çin sarayını basan Kürşat ve çeri'leri, efsanevi bir mücadele göstererek yalnızca 40 kişiyle Çin ordusuyla savaştı (639). Çin tarih kaynaklarında bile Kürşat ve 39 Çeri'sinin yüzlerce Çinli askeri öldürdüğü kaydedilmiştir.
Kürşad, bu girişiminde başarılı olamasa da, Türk'lüğün yenilmez ruhunu ve esir edilemez karakterini bir kez dağa belleklere kazıdı. Kürşad'ın bu efsanevi mücadelesi, diğer Türk boylarını da ateşleyerek mukavemetlerini ateşleyici bir güç oldu.

Dağınık ve bağımsız oldukları dönem.

Müslüman akıncı birlikleri, Mezopotamya'yı ele geçirdi.

İranlılar topladıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırdı ve Nihavend de yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Sonuçta; İran ordusu dağılmış ve İran şehirleri tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Irak ve Suriye seferlerinden başka İslam orduları El-Cezire (Yukarı Mezepotamya) yönelmişler. 634-664 yıllarında Azerbaycan, tamamiyle feth edilmiştir. Nihavend savaşlarıyla, Müslümanlar, Karluklar ve Türklerle sınır komşusu oldular.

Müslüman akıncı birlikleri, İskenderiye ve Mısır'ı ele geçirdi.